フィットサポート


研修について

主に投資信託の販売に関するサポートサービスを行っています。
現場に即した実践的な研修・営業支援サービスインプット（座学）で学んで頂いた内容をアウトプット（ロールプレイング）で身に付けて頂きます。

管理者向け研修

管理職の方々は、実際に商品を提案する（プレイヤー）機会が少ないにもかかわらず、管理者（マネジメント）としての存在が問われ、投信販売の推進は管理職の指導力などに比例しているとも言われています。
上司と部下の相性（コミュニケーションの取り方）、部下のヤル気を引き出すことと、プレイヤーとしての問題点、個別案件に対するアドバイス例などを確認いただき管理者（マネジメント）として販売員に対していかに営業指導していくかを研修します。

管理者向け研修一覧
座 学 ・プレイングマネジメント研修
・営業の進め方と職員のアドバイスポイントなど
ロールプレイング ・営業の進め方のアドバイスロールプレイング
・マーケット情報の伝え方ロールプレイングなど

販売担当者向け研修

当社の支援サービスの特長は、人材育成（当社では『人財』と考えております）を第一に考えており、販売実績が伸びることを目指すことはもちろんの事、資産運用商品が継続的に提案できることを目指した支援となっております。
各金融機関にオーダーメイドな内容と個々の販売担当者に対して個別でアドバイス各種ロールプレイングを交えた研修となります。

販売担当者向け研修一覧
座 学 ・見込客の作り方からニーズに合った提案法
・アフターフォローについて（リバランスバージョン）など
ロールプレイング ・アプローチからニーズに合った提案についてのロールプレイング
・アフターフォローの進め方のロールプレイング

営業支援サービス

これまでの金融機関での研修などで感じるところで、いくら優れた研修・商品でも、働く「人」がヤル気にならなければ高い成果は生まれません。豊かな時代に生まれ育った個人は「何のため」「誰のためになる」「キャリア形成」「自分らしさが活かせる」などの仕事を求めます。
人がヤル気になる目的は、企業内出世や収入アップなどもありますが、「必要感」「貢献感」「成長感」などが問われ（営業支援サービスにおいては）その上で具体的なアドバイスなどを行います。

Sサポ！ご新規のお客様向け営業支援サービス

実際のお客様から見込み客を発掘し、目標を持ってアプローチからクロージングを行い、
ニーズに合ったコンサルティング提案のスキルを身につけることを目指します。

テーマ 『お客様のニーズに合ったコンサルティング営業』
目　的 『人財』育成、実践的営業スキルアップ
期　間 3ヶ月
内　容 販売員の方に個別で見込み客の作り方や各プロセスシーンでのロールプレイング、
個別案件アドバイス、お客様セミナーなどを交えて行います。

Sサポ！ご新規のお客様向け営業支援サービス

実際のお客様に対して目標を持ってアフターフォローを行い、アフターフォローのスキルを
身に付けることを目指します。

テーマ 『即効性』と『継続性』
目　的 『人財』育成、実践的営業スキルアップ
期　間 3ヶ月
内　容 アフターフォロー研修や個別のロールプレイングなどで、個別案件アドバイス、
お客様セミナーなどを交えて行います。


 

講師のご紹介

実務経験や資格など、実績豊富な講師が活躍しております。（2017年1月現在　17名）
関東＝5名、東海＝1名、近畿＝4名、中国＝5名、九州＝2名
▼ 講師の保有する主な資格
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会CFP、AFP、1級FP技能士、2級FP技能士、
日本証券業協会 証券外務員一種、二種、DCアドバイザー、住宅ローンアドバイザー、
日本証券アナリスト協会検定会員、経営学修士（MBA)、米国公認会計士

運用会社での投資信託セミナーや職員様向けの研修等で中国地方を中心に積極的に活動中。
個人・法人向けの保険や確定拠出年金などの相談、実務を得意としており、お客様の考え方・ご希望を最大限考慮するとともに、ファイナンシャルプランナーの目線から正確な知識をご提供していきます。
岡山県在住。一級ファイナンシャル・プランニング技能士　DCマイスター協会会員。

 

アメリカ・カナダでの約10年の機関投資家営業を含め、国内外で幅広く調査・投資助言等に携わり、証券の実務などの経験が豊富。
証券会社を退職の後独立。現在、資産運用・証券教育コンサルタントとして、公的団体・企業・大学等で各種セミナーや講義・講演・研修の講師活動などを行っています。
愛知県在住。大手証券会社に入社後、ニューヨーク大学経営大学院に留学し経営学修士（MBA）を取得。

 

モルガンスタンレー証券トレーダーを経て日本初投資信託専門の証券会社である日本インベスターズ証券の設立に参加同社専務取締役、SBI証券特別顧問を経て、現在、信州大学経営大学院客員教授（ファイナンス論担当）。
これまでの知識、経験を生かした金融マーケットなどのセミナーは非常に好評です。
京都府在住。早稲田大学大学院 経済学研究科修士課程修了。
著書論文多数。大阪銀行協会にて論文「銀行の投資信託販売と投資家の行動バイアス」で優秀賞受賞（平成26年度）。

 

接客・メディアの業界で経験を積み（ホテルのフロント、海外の免税店受付、JR九州、司会業、NHK大分編成スタッフ等）大手証券会社で「FPスキル」を習得、そして地域密着営業に拘り全国トップになった「信頼獲得スキル」で、個人・法人のコンサルと、最近では営業トレーナーとしても企業研修に携わっています。
大分県在住。AFP、2級FP技能士、証券外務員1種、プライベートバンキング・コーディネーター（公益社団法人日本証券アナリスト協会認定）。

 

地方銀行を経て資金為替、内部監査、投資銀行業務を経験後、会計ファームを経て独立。第一種証券外務員資格、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、米国公認会計士（イリノイ州、登録番号84502）、そのほか、農商工連携プロデューサー、京都府知恵の経営ナビゲーター など。
これまでの知識、経験を生かしたセミナーは非常に好評です。
京都府在住。大阪大学経済学部卒業。

 

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