これまではマーケットの情報など自分なりに探していましたが、なかなか上手く活用できませんでしたが、フィットさんのメールマガジンは最近のマーケットの情報がわかりやすく載っていますのでお客様とお話しする上で役に立っています。また、資産運用の必要性やワンポイントレッスンなども投稿いただいているのでモチベーションアップ、スキルアップになっています。今後も参考にしたいと思っています。

　毎週、月曜日に配信されるので支店内で回覧しています。資産運用アドバイザーにとって必要な情報、マーケット情報やマーケット情報の伝え方、資産形成や運用についてのワンポイントなど、モチベーションアップ、スキルアップなどに繋がりタイムリーに配信いただけるので職員の意識付け、情報共有できて大変役立っています。支店での勉強会などでも利用しております。

　研修の中では投資信託の営業プロセスをロールプレイングで徹底して行っていただけるので現場でも自信になりました。特にこれまでお客様にお声掛けして「投資信託の話はいらない」「元本保証じゃないでしょ」などお断りされるのと、なかなか次にどのようにお話ししてよいか戸惑っていましたが、お客様に対しての対応法などの行い方やロールプレイングでしっかり練習できて自信をもってお客様へお声掛けできるようになりました。
　それと、営業プロセスを教えていただけるのでどこがうまくお客様へ対応できなかったのか後から確認ができるようになりました。

　基準価額が下がった時などお客様に連絡をさせていただいておりましたが、どのように対処してよいかよくわからなかったところがありました。
研修は座学とロールプレイングを交えて行っていただけるので、特に基準価額が下がったお客様へのロールプレイングでの研修は厳しかったですが実践的で非常に参考になりました。
研修でレクチャーいただいた5つの流れをそのように行ったところ、実践でお客様に喜んでいただきました。