2017年3月31日

「お客様にあった積立投資のご提案研修」のご案内

今年よりiDeCo（イデコ）のご利用対象者が拡大し、来年は積立NISA（ニーサ）も始まります。

「貯蓄から資産形成」

へ本格的に資金が向かうことが想定されます。
一方で、積立投資には
・iDeCo（イデコ）
・NISA（ニーサ）
・平準払いの変額保険（変額個人年金）など
お客様にあった提案が問われます。
↓
そこで（弊社では）金融機関の職員様向けの研修を行っており、ご好評いただいております。

「お客様にあった積立投資のご提案研修」
（研修内容など）
・お客様の環境から商品選び
・各積立投資商品の特徴など
・ロールプレイングなど

 

知識向上と実践的な内容となっております。

是非お問い合わせください。
TEL:082-542-7515
メール：office@fit-com.jp

カテゴリーの一覧へ戻る