2017年5月8日

販売事例（投資信託）No.1

ｋ職員様（資産運用アドバイザー）の販売事例をご紹介させていただきます。

これまで何度か投資信託の保有実績がないお客様に、これまでバランスFや外債系のファンドをご提案し断られましたが、リスク抑制型の投資信託は気に入っていただき、購入いただくことになりました。との報告がありました。

 

そのｋ職員の方はリスク抑制型の投資信託をコアファンドとしてお客様にご提案しているとのお話でした。
ｋさんの想いがお客様に伝わりましたんね！おめでとうございます！
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ということで
・これまでの（投資信託）提案で断られた
・預金では物足りない
・マイナス金利で債券に投資してあまり効果ない
・株式に投資して大きく値下がりするのもいや
・為替などあんまり相場に振り回れたくない
・安定して運用するにはいったい何にすればいいの？など
お声掛けしてみては如何でしょうか！
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これまで投資の経験がないお客様へ
「リスクを抑制した投資信託があります、お話だけでも如何ですか」のようなフレーズでお声掛けしてみて下さい。
是非、使ってみてください。反応聞かせてくださいな！
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リスク抑制型のバランスファンドについて

 

皆さんも「販売事例」、「共有いただきたい情報」「よかったフレーズ」などがありましたらお知らせください。
資産運用アドバイザーの皆さんと共有させていただきたいと思います。

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